企业应对国外反倾销出口目的地战略选择探讨——以美对华
时间：2021-05-25 来源：51mbalunwen.com
本文通过理论与实证结合的方式分析了美对华反倾销对我国出口企业出口目的地战略选择的影响，也实证验证了中美反倾销的贸易破坏效应和贸易偏转效应。经过整理与分析，文章最终得到的研究结论主要有：第一，中国目前遭遇的反倾销调查占全球对外发起反倾销总数的 22.95%，其中美国是对华钢铁进行反倾销调查的主要国家，占我国钢铁遭遇反倾销调查的 22.43%。而美对中钢铁反倾销的成因主要是国际方面全球钢铁产能过剩以及世界各国不承认中国的市场经济地位；美国方面主要是美国钢铁产业发展衰落和由于中国国际地提高美国将中国视为重要敌对对象；中国方面主要原因是我国钢铁产能增长过快但是产品的技术含量不高，出口价格低且行业的集中度低。
1 绪论
1.1 研究背景与意义
反倾销在 2006 年就被 WTO 认定为使用最广泛的非关税壁垒手段。2017 年，中国总共受到来自二十多个国家和地区发起的 75 起贸易调查，调查涉及的金额共计 110 亿美元。其中反倾销 55 起，占比约 73.33%。而从调查的国别来看，光美国就发起 22 起调查、涉及的金额达 45 亿美元，是对我国产品发起数量最多、涉及的金额最高的国家。另外，从产业来看，轻工产品、钢铁产品立案均为 13 起，为立案数量最多的产业。根据 WTO 的历年年度报告，从 2000-2018 年中国一直都是全世界许多国家发起反倾销的第一目标国。贸易顺逆差、政治势力偏好都会对成为发起反倾销调查的重要原因。另外，我国“非市场经济地位”虽在 2016 已结束，但欧美、日本、印度等国并不认可中国达到的这个市场地位，他们无视日落条款，认为中国加入 WTO 时签订的协议不能说明到期后中国就可马上获得市场经济地位。欧盟提出将以“市场扭曲”的概念和标准替代“非市场经济”来裁定中国是否存在倾销行为，实质是换汤不换药；美国商务部曾说过中国现在成为市场经济国家还为时尚早。
自从特朗普就任美国总统后，开始掀起美国的世界霸主，贸易保护等观点，开始不断的和世界各个国家产生贸易摩擦，这个整个世界的经济发展带来的很大影响。近几年，美国开始从“自由贸易”到追求“公平贸易”，还对公平贸易进行了新的阐释。而这个所谓的公平并不是基于世界各国与国际间规则，是以它自己国家的观点态度为前提，以它自己国家的利益为首要。由于存在效仿以及防范意识，使得全球很多国家开始进行贸易保护，这严重扰乱了国际经济秩序。
............................
1.2 研究现状
1.2.1 反倾销相关研究综述
国内外的文献对反倾销的研究主要可以分为成因与影响两个方面。
（1）关于反倾销成因的国内外研究
关于反倾销的成因的研究，可以分为以下三个方面：
第一是宏观经济因素对反倾销发起的影响。从古至今，中英文文献对各国发起反倾销原因的宏观因素主要概括为这三点：国内生产总值增长率、进口的侵入度、国家之间汇率。Knetter 认为反倾销发起数量与 GDP 增长率成负相关，与本币升值成正相关[1]。谢建国（2006）通过分析了解了一个国家的国内生产总值由于会影响国内的经济发展，所以也会对反倾销有影响[2]。Irwin（2005）通过研究发现对一个国家市场的占有度也即对一个国家的市场侵入度与一国发起反倾销的数量与最终实施肯定性裁决有正向的关系[3]。宋伟（2008）运用中国与印度的贸易数据研究发现对一国的出口侵入度与反倾销的数量存在相同方向的关系[4]。
第二是政治方面的因素对反倾销发起的影响。Prnsa 和 Skeath（2002）收集了全球的反倾销相关案例进行整理梳理，发现当一个国家对另一个国家发起反倾销的时候，之后遭受反倾销的国家也会以同样的方式在同样产品或者其他方面来进行报复[5]。鲍晓华（2011）经过对我国历年来遭遇的贸易摩擦反倾销的数据进行整理分析发现，虽然有时候会出现仇恨心理去报复，但是我国受到反倾销更大的原因是我国一直不被承认的非市场经济地位[6]。冯耀祥（2008）经过对大量数据库数据的搜集整理分析发现，经济方面确实会对各国之间的反倾销有很大的影响，但是国家的政治因素也会影响反倾销，比如美国的霸主态度，选举的为讨好各工会拉票从而发起的反倾销数量增加[7]。
第三是反倾销法对反倾销发起的影响。虽然国际上有规定的国际反倾销法律，但是各国国家还是以自己国家的为主。Edwin Vermulst（1996）对各个国家的相关法律进行了研究发现每个国家的法律都存在一定的缺陷[8]。Derk Bienen 等（2014）研究发现反倾销的存在似乎只能起到一些震慑作用，对一个的实际遭受反倾销并不起太大作用，也就是并不能起到太大的贸易保护作用[9]。
......................
2 美对华反倾销现状
2.1 反倾销相关概述
反倾销主要是相对于倾销来说的，倾销是指一个国家的出口商以人为的低价进入另一个国家去销售该低价产品，也就是该厂商以低于该市场的正常价格去销售该产品，且这种行为对该进口国的相关产业造成实质性损害，损害包括该进口国的相关产业在市场占有份额和厂商利润出现大幅下降等现象，当具备了低于正常价格和对产业造成实质性损害这两点就说明该出口国在该进口国市场确实存在倾销。
而反倾销则是站在进口国来说的，当这个国家的人发现有一种来自某个国家的产品价格很低，比本国生产的同种产品价格低很多，存在大的价差，故而会怀疑该国产品的价格可能低于成本价，从而向本国商务部等相关部门报告并提出申请对该国的产品进行反倾销调查，相关部门根据规定进行了相应的调查来判断该国是否真的存在低价倾销的情况，如果确实存在则会对该出口国采取反倾销肯定性裁决，对其征收一定的反倾销税，这种税率是除去普通关税之外额外征收的一种税。世界贸易组织对加征反倾销税做出了明文规定，倾销产品必须同时满足三个条件才能够实施反倾销措施：第一，外国的出口商确实存在产品倾销行为；第二，一国的倾销行为确实对他国的相关产业产生了实质性的损害，或者是阻碍了他国相关产业的建立和发展；第三，国家间的倾销行为和产业损害之间存在一定的因果关系。
反倾销作为贸易救济中的一项有力措施，始终在维护和稳定国际间的贸易平衡方面发挥着至关重要的作用。然而，随着国际贸易保护主义的兴起，反倾销逐渐成为世界各国保护贸易的主要手段，由其是以美国为主，其每年对外发起的反倾销数始终较高。这在一定程度上会显著加剧国际贸易的不平衡[32]。
.......................
2.2 美国反倾销调查程序
图 2.1 美国反倾销调查程序
3 中国钢铁遭遇反倾销现状...............................19
3.1 中国钢铁产业遭遇反倾销调查的现状..............................19
3.2 美对华钢铁产业反倾销的现状.....................................20
4 实证分析与检验..............................26
4.1 模型介绍...............................26
4.1.1 模型设定..............................26
4.1.2 模型系数解读.........................26
5 结论与政策建议................................49
5.1 研究结论...............................49
5.2 政策建议..........................50
4 实证分析与检验
4.1反倾销后企业目的地战略选择实证研究
文章主要使用三个数据库的数据，包括中国工业企业数据库、世界银行全球反倾销数据库和中国海关数据库。样本数据的年限是 1999-2007 年，由于研究需要观察计算反倾销发起前后企业的出口变化，我们参考 Luetal.（2013）选取了 2001-2005 年间美国对华在钢铁等相关行业的反倾销案件进行研究，此处相关行业包括有色金属工业和金属制品工业。我们先在全球反倾销数据库中将 2001-2005 年美国对华发起反倾销的钢铁及相关行业的数据筛选出来与中国贸易经济救济信息网的案件进行对比整理得到反倾销案件的 HS 码、产品名称、遭遇反倾销企业名称、反倾销调查初裁终裁的时间、初裁终裁税率等数据，然后将刚刚整理的反倾销数据和中国海关数据库通过 6 位 HS 码进行匹配，而后将刚匹配得到的数据与中国工业企业数据库进行合并，为简化匹配过程，可以先将工业企业数据库的数据中钢铁等相关行业的数据筛选出来再进行刚才的匹配。然而由于海关库和工业库中的企业代码采用的编码系统不一样，所以不能再直接用代码进行数据库之间的匹配。因此，本文中我们按照我们按照田巍和余淼杰（2012）的匹配方法对数据进行合并，第一步，我们先用年份和企业名称进行匹配，若是再两个数据库里的两家企业数据再同一年拥有相同的名字时说明这两家企业是同一家企业。然后在刚才的基础上，我们依然需要用企业的电话号码后七位和所在地的邮政编码作为匹配变量进行匹配得到最终数据。本文主要使用 Stata16、Access2010、Excel2016 等工具。
图 2.2 美国对华反倾销案件数量的变化趋势
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5 结论与政策建议
5.1 研究结论
文章以美对华在钢铁等相关行业的反倾销为背景，首先对中美反倾销的现状以及美对华钢铁反倾销的情况进行了数据搜集整理，同时还对美频繁对中国钢铁行业反倾销的原因进行分析，通过理论与实证结合的方式分析了美对华反倾销对我国出口企业出口目的地战略选择的影响，也实证验证了中美反倾销的贸易破坏效应和贸易偏转效应。经过整理与分析，文章最终得到的研究结论主要有：
第一，中国目前遭遇的反倾销调查占全球对外发起反倾销总数的 22.95%，其中美国是对华钢铁进行反倾销调查的主要国家，占我国钢铁遭遇反倾销调查的 22.43%。而美对中钢铁反倾销的成因主要是国际方面全球钢铁产能过剩以及世界各国不承认中国的市场经济地位；美国方面主要是美国钢铁产业发展衰落和由于中国国际地提高美国将中国视为重要敌对对象；中国方面主要原因是我国钢铁产能增长过快但是产品的技术含量不高，出口价格低且行业的集中度低。
第二，美对华钢铁反倾销会引起中国出口企业对出口目的地的重新选择，以及对各出口目的地的出口量进行新的分配。经过研究发现，中国钢铁等相关行业在遭遇美国反倾销后，生产率高的企业大多会改变公司出口目的地的以及不同出口目的地的出口量，大型企业会继续向美出口甚至会增加对美出口量，且对非美国家的出口也会增加，中型企业可能继续向美出口保持不变或者减少对美出口，但是会增加对非美国家的出口量即转移出口目的地来应对反倾销，一些偏中小型企业可能会直接退出美国市场，转向非美国家出口，也侧面说明了存在贸易破坏效应和贸易偏转效应；另外，遭遇美国反倾销后，中国企业在转向非美国家出口时，更加偏向于向原来的出口市场相近的国家出口，且更有可能偏转至发达国家出口；且以上的结论基本适用于各个行业。
参考文献（略）
1 绪论
1.1 研究背景与意义
反倾销在 2006 年就被 WTO 认定为使用最广泛的非关税壁垒手段。2017 年，中国总共受到来自二十多个国家和地区发起的 75 起贸易调查，调查涉及的金额共计 110 亿美元。其中反倾销 55 起，占比约 73.33%。而从调查的国别来看，光美国就发起 22 起调查、涉及的金额达 45 亿美元，是对我国产品发起数量最多、涉及的金额最高的国家。另外，从产业来看，轻工产品、钢铁产品立案均为 13 起，为立案数量最多的产业。根据 WTO 的历年年度报告，从 2000-2018 年中国一直都是全世界许多国家发起反倾销的第一目标国。贸易顺逆差、政治势力偏好都会对成为发起反倾销调查的重要原因。另外，我国“非市场经济地位”虽在 2016 已结束，但欧美、日本、印度等国并不认可中国达到的这个市场地位，他们无视日落条款，认为中国加入 WTO 时签订的协议不能说明到期后中国就可马上获得市场经济地位。欧盟提出将以“市场扭曲”的概念和标准替代“非市场经济”来裁定中国是否存在倾销行为，实质是换汤不换药；美国商务部曾说过中国现在成为市场经济国家还为时尚早。
自从特朗普就任美国总统后，开始掀起美国的世界霸主，贸易保护等观点，开始不断的和世界各个国家产生贸易摩擦，这个整个世界的经济发展带来的很大影响。近几年，美国开始从“自由贸易”到追求“公平贸易”，还对公平贸易进行了新的阐释。而这个所谓的公平并不是基于世界各国与国际间规则，是以它自己国家的观点态度为前提，以它自己国家的利益为首要。由于存在效仿以及防范意识，使得全球很多国家开始进行贸易保护，这严重扰乱了国际经济秩序。
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1.2 研究现状
1.2.1 反倾销相关研究综述
国内外的文献对反倾销的研究主要可以分为成因与影响两个方面。
（1）关于反倾销成因的国内外研究
关于反倾销的成因的研究，可以分为以下三个方面：
第一是宏观经济因素对反倾销发起的影响。从古至今，中英文文献对各国发起反倾销原因的宏观因素主要概括为这三点：国内生产总值增长率、进口的侵入度、国家之间汇率。Knetter 认为反倾销发起数量与 GDP 增长率成负相关，与本币升值成正相关[1]。谢建国（2006）通过分析了解了一个国家的国内生产总值由于会影响国内的经济发展，所以也会对反倾销有影响[2]。Irwin（2005）通过研究发现对一个国家市场的占有度也即对一个国家的市场侵入度与一国发起反倾销的数量与最终实施肯定性裁决有正向的关系[3]。宋伟（2008）运用中国与印度的贸易数据研究发现对一国的出口侵入度与反倾销的数量存在相同方向的关系[4]。
第二是政治方面的因素对反倾销发起的影响。Prnsa 和 Skeath（2002）收集了全球的反倾销相关案例进行整理梳理，发现当一个国家对另一个国家发起反倾销的时候，之后遭受反倾销的国家也会以同样的方式在同样产品或者其他方面来进行报复[5]。鲍晓华（2011）经过对我国历年来遭遇的贸易摩擦反倾销的数据进行整理分析发现，虽然有时候会出现仇恨心理去报复，但是我国受到反倾销更大的原因是我国一直不被承认的非市场经济地位[6]。冯耀祥（2008）经过对大量数据库数据的搜集整理分析发现，经济方面确实会对各国之间的反倾销有很大的影响，但是国家的政治因素也会影响反倾销，比如美国的霸主态度，选举的为讨好各工会拉票从而发起的反倾销数量增加[7]。
第三是反倾销法对反倾销发起的影响。虽然国际上有规定的国际反倾销法律，但是各国国家还是以自己国家的为主。Edwin Vermulst（1996）对各个国家的相关法律进行了研究发现每个国家的法律都存在一定的缺陷[8]。Derk Bienen 等（2014）研究发现反倾销的存在似乎只能起到一些震慑作用，对一个的实际遭受反倾销并不起太大作用，也就是并不能起到太大的贸易保护作用[9]。
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2 美对华反倾销现状
2.1 反倾销相关概述
反倾销主要是相对于倾销来说的，倾销是指一个国家的出口商以人为的低价进入另一个国家去销售该低价产品，也就是该厂商以低于该市场的正常价格去销售该产品，且这种行为对该进口国的相关产业造成实质性损害，损害包括该进口国的相关产业在市场占有份额和厂商利润出现大幅下降等现象，当具备了低于正常价格和对产业造成实质性损害这两点就说明该出口国在该进口国市场确实存在倾销。
而反倾销则是站在进口国来说的，当这个国家的人发现有一种来自某个国家的产品价格很低，比本国生产的同种产品价格低很多，存在大的价差，故而会怀疑该国产品的价格可能低于成本价，从而向本国商务部等相关部门报告并提出申请对该国的产品进行反倾销调查，相关部门根据规定进行了相应的调查来判断该国是否真的存在低价倾销的情况，如果确实存在则会对该出口国采取反倾销肯定性裁决，对其征收一定的反倾销税，这种税率是除去普通关税之外额外征收的一种税。世界贸易组织对加征反倾销税做出了明文规定，倾销产品必须同时满足三个条件才能够实施反倾销措施：第一，外国的出口商确实存在产品倾销行为；第二，一国的倾销行为确实对他国的相关产业产生了实质性的损害，或者是阻碍了他国相关产业的建立和发展；第三，国家间的倾销行为和产业损害之间存在一定的因果关系。
反倾销作为贸易救济中的一项有力措施，始终在维护和稳定国际间的贸易平衡方面发挥着至关重要的作用。然而，随着国际贸易保护主义的兴起，反倾销逐渐成为世界各国保护贸易的主要手段，由其是以美国为主，其每年对外发起的反倾销数始终较高。这在一定程度上会显著加剧国际贸易的不平衡[32]。
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2.2 美国反倾销调查程序
图 2.1 美国反倾销调查程序
如图 2.1 所示，美国对外发起反倾销调查的受理部门包括，美国商务部和美国国际贸易委员会。美国商务部主要是负责倾销的判定，对进口的该产品进行价格等相关调查来判断该产品是否在本国市场真的存在倾销行为，并计算倾销的幅度。美国国际贸易委员会负责对本国的相关企业进行调查看企业是不是真的受到了打击形成了实质性的损害。两个机构若有一家给出否定性判决，则对被调查企业不征收反倾销税。
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3 中国钢铁遭遇反倾销现状...............................19
3.1 中国钢铁产业遭遇反倾销调查的现状..............................19
3.2 美对华钢铁产业反倾销的现状.....................................20
4 实证分析与检验..............................26
4.1 模型介绍...............................26
4.1.1 模型设定..............................26
4.1.2 模型系数解读.........................26
5 结论与政策建议................................49
5.1 研究结论...............................49
5.2 政策建议..........................50
4 实证分析与检验
4.1反倾销后企业目的地战略选择实证研究
文章主要使用三个数据库的数据，包括中国工业企业数据库、世界银行全球反倾销数据库和中国海关数据库。样本数据的年限是 1999-2007 年，由于研究需要观察计算反倾销发起前后企业的出口变化，我们参考 Luetal.（2013）选取了 2001-2005 年间美国对华在钢铁等相关行业的反倾销案件进行研究，此处相关行业包括有色金属工业和金属制品工业。我们先在全球反倾销数据库中将 2001-2005 年美国对华发起反倾销的钢铁及相关行业的数据筛选出来与中国贸易经济救济信息网的案件进行对比整理得到反倾销案件的 HS 码、产品名称、遭遇反倾销企业名称、反倾销调查初裁终裁的时间、初裁终裁税率等数据，然后将刚刚整理的反倾销数据和中国海关数据库通过 6 位 HS 码进行匹配，而后将刚匹配得到的数据与中国工业企业数据库进行合并，为简化匹配过程，可以先将工业企业数据库的数据中钢铁等相关行业的数据筛选出来再进行刚才的匹配。然而由于海关库和工业库中的企业代码采用的编码系统不一样，所以不能再直接用代码进行数据库之间的匹配。因此，本文中我们按照我们按照田巍和余淼杰（2012）的匹配方法对数据进行合并，第一步，我们先用年份和企业名称进行匹配，若是再两个数据库里的两家企业数据再同一年拥有相同的名字时说明这两家企业是同一家企业。然后在刚才的基础上，我们依然需要用企业的电话号码后七位和所在地的邮政编码作为匹配变量进行匹配得到最终数据。本文主要使用 Stata16、Access2010、Excel2016 等工具。
图 2.2 美国对华反倾销案件数量的变化趋势
5 结论与政策建议
5.1 研究结论
文章以美对华在钢铁等相关行业的反倾销为背景，首先对中美反倾销的现状以及美对华钢铁反倾销的情况进行了数据搜集整理，同时还对美频繁对中国钢铁行业反倾销的原因进行分析，通过理论与实证结合的方式分析了美对华反倾销对我国出口企业出口目的地战略选择的影响，也实证验证了中美反倾销的贸易破坏效应和贸易偏转效应。经过整理与分析，文章最终得到的研究结论主要有：
第一，中国目前遭遇的反倾销调查占全球对外发起反倾销总数的 22.95%，其中美国是对华钢铁进行反倾销调查的主要国家，占我国钢铁遭遇反倾销调查的 22.43%。而美对中钢铁反倾销的成因主要是国际方面全球钢铁产能过剩以及世界各国不承认中国的市场经济地位；美国方面主要是美国钢铁产业发展衰落和由于中国国际地提高美国将中国视为重要敌对对象；中国方面主要原因是我国钢铁产能增长过快但是产品的技术含量不高，出口价格低且行业的集中度低。
第二，美对华钢铁反倾销会引起中国出口企业对出口目的地的重新选择，以及对各出口目的地的出口量进行新的分配。经过研究发现，中国钢铁等相关行业在遭遇美国反倾销后，生产率高的企业大多会改变公司出口目的地的以及不同出口目的地的出口量，大型企业会继续向美出口甚至会增加对美出口量，且对非美国家的出口也会增加，中型企业可能继续向美出口保持不变或者减少对美出口，但是会增加对非美国家的出口量即转移出口目的地来应对反倾销，一些偏中小型企业可能会直接退出美国市场，转向非美国家出口，也侧面说明了存在贸易破坏效应和贸易偏转效应；另外，遭遇美国反倾销后，中国企业在转向非美国家出口时，更加偏向于向原来的出口市场相近的国家出口，且更有可能偏转至发达国家出口；且以上的结论基本适用于各个行业。
参考文献（略）
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